ご家族の人生を『つなぐ』お手伝いをします
名古屋市中川区・港区の宮木行政書士事務所では、FP(ファイナンシャルプランナー)による暮らしとお金にまつわるご相談も行っています。
10数年の金融業界での相談実績があるファイナンシャルプランナーが公正中立な立場でご不安に耳を傾けます。
どなたでもお気軽にご連絡・ご相談いただけるよう身近で親しみやすさをモットーに、お客様とのコミュニケーションを大切にし地域の役に立ち、貢献できるような事務所を目指しています。
初回相談60分無料！暮らしとお金のお困りごとはFPにご相談ください
当事務所ではライフプランに関する面談については、初回60分無料(以降1時間5,500円)でご相談をお受けしています。
最初の面談でお客様の不安に感じていることをヒアリングし、その後改善点をご提案したします。
家計の見直し
ライフプランのスタートは家計の見直しから！あなたの夢や目標達成のためのお手伝い！
貯蓄を増やしたい！ 無駄な出費をなくしたい！毎年思っていても具体的に何をしたらいいのかわからない方も多いと思います。 家計の見直しは、住宅の購入や子供の進学など、適切なタイミングで行うことが大切です。 家計の見直しにはまずは現状を把握し具体的なライフプランシュミレーションを行い、 将来の収支を確認し、見直しをしていく必要があります。 月々の貯蓄の目標を明確にして家族が幸せになれる家計の見直しをお手伝いします。
不動産の購入・住宅ローンについて
マイホーム購入時の安心をお届け
当事務所ではライフプランを通じてマイホーム購入時の安心をお届けします。下記に１つでも当てはまる場合はお気軽にご相談ください。
・上手な住宅ローンの組み方って？
・頭金ってどれくらい？
・固定金利と変動金利どちらがいいの？
・将来必要になるお金ってどれくらい？
資産運用のアドバイス
NISAやiDeCo(イデコ)導入のアドバイスや、生命保険の見直しなど元証券会社勤務の立場から効果的な資産運用について、お客様とともに考えていきます。
「運用ってリスクあるよね？損したら嫌だしね。」なんて思われている方もいるかもしれません。「長期保有」「分散投資」「時間分散」のキーワードを用いて運用すると損失を極力抑え、効果的な運用ができる可能性が高くなります。
相続・贈与・終活支援
相続・終活に詳しいFP・行政書士が相続税対策や生前贈与をサポート
死亡保険金の非課税枠を利用した生命保険の利活用、相続時精算課税制度や暦年贈与を利用した生前対策など、相続・終活に関する業務を得意とする当事務所がワンストップでサポートします。
専門士業や、保険代理店等と連携し依頼者のご希望を叶えるお手伝いをいたします。
お問い合わせフォーム
まずは下記お問い合わせフォーム又はお電話(090-3935-4963)で疑問やご相談内容をご連絡ください。
原則翌営業日までにお返事させていただきます。
【その他のサービスはこちら】
自筆証書・公正証書遺言作成サポート
遺産分割・遺言執行・相続手続サポート
死後事務委任契約
その他、自筆証書遺言保管制度のご利用のサポートもご相談ください。
《参考:法務省HP》
相続・遺言・終活サポート・ライフプラン作成はの宮木行政書士事務所にお任せください。行政書士資格・1級ファイナンシャルプランナー技能士(FP１級)・CFP®の資格も有しています。